OLED板块集体拉升 机构看好国产OLED面板厂崛起

　　OLED板块异动，领益智造大涨6%，长信科技涨5%，京东方A、香山股份、深天马A、晶瑞股份、国风塑业集体走强。

　　为了削减成本开支，并减少对韩国三星电子公司的依赖，苹果公司正委托中国顶级显示器制造商京东方测试最新尖端iPhone屏幕。目前，京东方对新款iPhone屏幕的认证测试已进入最后阶段。据悉，苹果正在“积极测试”的是京东方的柔性OLED屏幕，其将在今年年底前决定是否使用京东方提供的屏幕。

　　此前，京东方表示，目前公司已投产或规划4条第6代柔性 AMOLED 产线，其中成都第6代柔性AMOLED生产线已量产，绵阳第6代柔性AMOLED生产线预计在今年下半年量产。公司为华为Mate X 手机供应柔性AMOLED显示屏，公司和华为保持良好的战略合作关系。

　　中信建投认为，终端大厂积极布局，Mini 背光迎来产业规模应用机遇随着工艺成熟度的提升，部分 Mini LED 背光 LCD 显示器的成本已低于 OLED，苹果、三星等一线终端厂商正在积极布局相关技术产品，预计 2020 年 Mini LED 背光显示产品将有望迎来产品出货放量。目前来看，Mini LED 背光模组制造成本约占 80%，物料成本约占 20%，随着芯片转移效率的提升，制造成本未来有望不断下降，并带动整体成本的下降及产品的应用渗透。我们认为Mini 背光将是 LCD 显示核心改良性方案，显示效果媲美 WOLED产品，长周期具备成本的持续下降空间。建议关注产业链受益公司中微公司、三安光电、国星光电、瑞丰光电、TCL集团等。

　　西南证券表示， 日本对韩国限制OLED关键材料，国产面板厂商有望受益。日本7月初启动对韩国氟聚酰亚胺、高纯氟化氢、光刻胶等三种半导体和面板重要原材料出口管制，目前日本把控三种材料70%-90%以上市场份额，因此韩国半导体和显示面板产业高度依赖日本。若韩国短期内无法找到替代选择，可能影响韩国OLED产能，中国作为韩国外最大的OLED产能国，国内面板厂商有望受益。(第一财经)

　　华为发售5G手机带动多板块“狂欢”，三大主线挖掘OLED相关投资机会

　　据日本共同社报道，日本政府将维持加强对韩出口管制措施，坚持日方有关历史的原则性立场，关注韩方是否展现出朝着关系改善、作出让步的姿态。

　　韩国政府12日决定将日本清出可以获得贸易便利的“白色清单”，拟9月生效。此前，日本政府宣布该国将从7月4日起，限制半导体、OLED等材料对韩国出口。

　　财通证券表示，建议从三大主线挖掘OLED概念股投资机会：首先是后段模组设备领域。关注在后段模组设备领域(贴合、邦定、检测)取得突破且具备一定研发实力的设备企业。其次是OLED上游材料端。具体领域例如发光材料、偏光片、FPC、驱动IC、靶材等。最后是柔性OLED面板的国内面板厂商。

　　天风证券称，全球显示产业链目前核心的投资主线是OLED增量需求以及大陆供应链高景气度：一、看好国产OLED面板厂崛起，推荐京东方A，建议关注深天马和维信诺；二、大陆本土供应链加速崛起，推荐偏光领域三利谱，设备领域华兴源创、精测电子和劲拓股份(电子+机械)等，科创板建议关注八亿时空和清溢光电以及激光显示领域光峰科技。(第一财经)

　　(云水长和)

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